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我们认为2H25用电需求增长🤬🍌😻、缺电逻辑将继续演绎🧄、远期电价仍有上涨动力🍌。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🥾💖😻，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张🧅💟🍈👛；但新能源补贴退坡😻👚🍅、关税等政策不利于电力供给释放😻；此外🩱🤍🍄，气电由于产能紧缺🍈💌、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转💯，看好远期批发电价继续上行💯💘。

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2、避险需(xu)求推动金价上涨。现货金上涨1.6%，至每盎司3437.21美元。受以伊冲突提振，油价跃升至数月高点。美国原油期货(huo)飙(biao)升逾(yu)8%，至每桶 73.76 美元。