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2、许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域(yu)的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订(ding)单回升等；二(er)是低(di)利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息(xi)资(zi)产需求持续上(shang)升的潜在机会。