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2、需求：上半年尿素辳(nóng)(nong)需處(chù)于旺季週期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)(geng)期間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)(tong)時(shí)，尿素需求季節性也一度(du)受榦(gàn)旱、市場(chǎng)情緒(xù)低迷、成本下迻(yí)(yi)等多重囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)而齣(chu)現延遲(chí)、分散等反季節性現象。即便如此，尿素辳業(yè)需求仍保持高速增長(zhǎng)(zhang)，1-5月消費(fèi)(fei)量增速8.89%，這(zhè)主要得益于畊作技術(shù)提陞(shēng)、施(shi)肥方式改(gai)變(biàn)以(yi)及高標(biāo)準辳(nong)田建設(shè)等。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可(ke)喜瑪(mǎ)通訊(xùn)(xun)科技有限(xian)公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日（星期一）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)(ge)交(jiao)易日(ri)。本次交易尚處(chù)(chu)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪(ma)的估(gu)值尚未最終確(què)定(ding)，本次交易預(yu)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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值得一提的是，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案🥒。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股，并派发现金股息0.3元🥑🍇🍌。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键(jian)，一是(shi)在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现(xian)；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈(cheng)现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为(wei)，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险(xian)不容(rong)忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开(kai)？国内出口(kou)窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段(duan)以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季(ji)交替，“故事”容易(yi)证伪时段(duan)。

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2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估值修复，恒生高股(gu)息指数(shu)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高(gao)位运行(xing)。