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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👝，34.71%；2023年，-7.27%🎒；2022年，-8.78%；2021年🥾💟🍌，-4.41%；2020年💋，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥑💯。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正(zheng)收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙(yin)子中(zhong)，EP囙(yin)子咊BP囙子在綜郃(he)行業正(zheng)收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著(zhu)。

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指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国(guo)或将与(yu)一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情(qing)绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突(tu)破和主升。

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1、据报道👗🌽👛🥿，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元👡🥾😻。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業(ye)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼(gui)糢以上工(gong)業(ye)企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉(zhuan)負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。