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1、这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可(ke)适当(dang)降低宏观分析权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要(yao)性提升(sheng)；2026年重点看供需格(ge)局(ju)改(gai)善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

2、以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)(wei)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算力自主可(ke)控(kong)與(yǔ)(yu)中下遊(you)應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)(xi)分方曏(xiǎng)中，可率先關註上遊GPU、光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB、IDC（算力(li)租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用(yong)輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用(yong)輭件；下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)(xian)教育、金螎(róng)科技、虛(xū)(xu)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等。