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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值方麵(mian)，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我(wo)们自(zi)5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的(de)存储(chu)、小金属。

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周思聪：目前港股整体估值(zhi)情况良好，无论是与自(zi)身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都(dou)具有较强的吸引力。从历史数据看(kan)，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多(duo)勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越(yue)來(lái)越重(zhong)視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比(bi)例創(chuàng)下新高。勞動(dong)者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這(zhe)部分資金繳稅，但一旦資金投入儸斯計劃，其增(zeng)值(zhi)部分(fen)將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)(wu)需繳稅(shui)。

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2、而无论是重股高(gao)内在回(hui)报率权(quan)重股，需(xu)要财(cai)报数据(ju)的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继(ji)续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而(er)强化投资者对权(quan)重指数(shu)及(ji)优质(zhi)股票自(zi)由现金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的(de)自(zi)由(you)现金流收益率(lv)和(he)市场吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一(yi)步推动场(chang)外资金加大对A股(gu)的增持力度。