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2、库存：即便上半年玻(bo)璃产能下降，但企业(ye)库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截(jie)至6月下旬浮法玻璃企业库存总量(liang)6988.7万重箱，较去年年底提(ti)升54.54%，同比去年同(tong)期提升16.82%。下半(ban)年玻璃库(ku)存趋势性仍不明显，若金九银(yin)十旺季成色尚(shang)可、年底前赶工需求兑现、出口(kou)维持高位(wei)，玻璃企业(ye)有望迎来(lai)阶段性去库。反之(zhi)则玻璃库存压力(li)仍将持续(xu)提升，玻璃厂(chang)也仍有降价去库预期。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线💘🩱🍇🍅😡，在低迷的左侧布局💟🥝，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律👘🍍？

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目前来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的(de)影响(xiang)进一(yi)步降低。A股面(mian)临(lin)的外部环境扰动降低。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市(shi)場(chǎng)主流指數(shù)。消息(xi)麵(miàn)(mian)上，摩根(gen)大通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年(nian)開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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1、高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)(ge)項(xiàng)目需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投(tou)資約(yuē) 1.5 億(yì)(yi)至 2 億歐(ōu)(ou)元(yuan)。但建築材(cai)料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)(shi)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)。

2、该等付款(kuan)由下列各项组成：首付款；达成首(shou)个里程碑获得的里(li)程碑付款；与经(jing)重(zhong)述及经修订(ding)许(xu)可协议项下经许(xu)可的抗PD-1单域抗体(ti)有关的分许可收入。抗PD-1单域抗体被(bei)用于礼(li)新开发的在研PD1/VEGF双特异性抗体LM-299，该双特异性抗体LM-299已获得新药临床研究批准。