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去年，美國(guó)(guo)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)(can)與(yǔ)者提高了自己的(de)儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质(zhi)的科技资(zi)产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽(qi)车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系(xi)统性投资机会。长期来(lai)看，2025年(nian)或成(cheng)为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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🏮行业配置层面🍈👛🍇🍓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👗，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍🥭💔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💋👠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🎒🥭🩰🌽😻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍊，资金脉冲加速🍄🍌🍅🌽、股债息差性价比进一步降低后👜，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈。胜率方向🩲🌽👛👗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥬🎒😡💟、小金属🥦🤬🍊💌。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势(shi)，粮油食品(pin)零售中(zhong)枢(shu)上(shang)移；家电受益于(yu)“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电(dian)器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具(ju)零售(shou)在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均(jun)超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电(dian)、家具出口(kou)在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比(bi)增幅(fu)显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望(wang)改善 。

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1、进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🎒🩰💞。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👡，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。