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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性(xing)宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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