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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断😻。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍆🍋，比如财政🤍、货币🍇、经济数据验证🥿。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💞💞。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👡🥿，强化全球衰退预期🍋🍌。这种情况下🩲😈💯，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🧄。而在中长期中美竞争视角下💝🩲👅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👿😈🤍。

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“咊(hé)中國(guó)的(de)科技股相比，美國科技股有非常大(da)的溢(yi)價(jià)(jia)，但隨(suí)着DeepSeek的齣(chū)現(xiàn)，我們(men)現在(zai)看到這(zhè)箇(gè)溢價在收窄。這意味着投曏(xiǎng)美國(guo)科技七巨頭(tóu)的資金(jin)未來(lái)有可(ke)能轉曏中國科技股。”趙(zhào)燿(yào)庭稱(chēng)。

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然而🍇💖🍋💟，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败🍒，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家👠🍅🥭。”

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公告显示🌽🍅🥭，公司2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告👛🧅🍌😻💘。经审计🥥😡🤬，2024年🥝🥕😻👛，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%💗；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元🩲🥭👗💯👢，同比增长193.13%。截至2024年底🍇🍄，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%🧅🍋😈。

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1、一是科(ke)技成长，过去(qu)一段时间科技板块表现(xian)较为低迷，主要原(yuan)因是风险偏好(hao)未能持续提升，同时算力等(deng)的(de)未来需求受到质疑(yi)，估值回(hui)落到低位。二是中国(guo)制造，包括高端机械、汽车、军工、医药等，其中优质的(de)公司值得重视(shi)。三是新(xin)消费，部分公司不但牢牢占据(ju)国内市场主(zhu)导地位，而且在海外市场拓展(zhan)方(fang)面也极为顺利，成为上(shang)市公司业绩的新(xin)增长点。

2、以色列的主要盟友美国总统特朗普敦促伊朗就其核计划达成协议💯💗，暗示德黑兰拒绝了美国在限制铀浓缩谈判中发出的最后通牒👘，遭袭是咎由自取。