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在货币政(zheng)策基调上，2025年第(di)二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面(mian)，相较于2025年第一(yi)季度例会“根(gen)据国内外经济金融形势(shi)和金(jin)融市场运行情(qing)况(kuang)，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例(li)会删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活把握政策实施的力(li)度(du)和节奏”的表述。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)(shi)主鏇(xuàn)律(lv)：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)(ye)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部(bu)企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企(qi)、産(chǎn)(chan)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)(yu)的(de)紅利資(zi)産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上(shang)半(ban)年中(zhong)證(zheng) 2000 成交額(é)佔(zhàn)比(bi)提陞，私募量(liang)化在 A 股市場(chǎng)中(zhong) 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年(nian)微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指(zhi)數(shù)的換(huàn)手率強相(xiang)關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景(jing)下，股市量能(neng)至少(shao)不弱，量化資(zi)金在(zai)下半(ban)年仍(reng)有強話(huà)語(yǔ)權，這利于(yu)小微盤的配寘。

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知名经济(ji)学者、工信部信息通信经济专家委(wei)员会委员盘和林在接受《每日(ri)经济新闻》记者采访时指出，对于广大理财产(chan)品购买者而言，非标债权投(tou)资需要谨慎，要穿透理财产品的底层资产，了(le)解理财产品的运营者到底买了哪些资产，然后基于这些资产的(de)风险作出投资决策。

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2、唐晨(chen)：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确(que)定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为(wei)港股的(de)重要的(de)估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融资。