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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间🥒，为调整留足空间🩰💟。短期来看🎒👗🍋，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具🍅💓🩰；中长期而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施💞🍊🍑🍏。 投资者需密切关注6月会议声明👞、5月通胀数据及美联储政策动向👙👜🥾。

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但欧洲央行副行长德金多斯（Luis de Guindos）指出💛🥥🥕，由于美国**的关税政策，欧洲的物价和经济增长可能面临压力。因此😻，通胀过低的风险非常有限，即使欧元兑美元出现飙升也不是什么大问题。

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东吴证(zheng)券还认为，当前创新药、新消费等热(re)门主题(ti)可能已(yi)经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在基本面因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑(lv)，这一情绪成为行(xing)情阶段性加(jia)速的重要力量。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位(wei)回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的(de)方向。

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1、莫迪与卡尼将在峰(feng)会期间会面(mian)，官方已暗示两国**计划加强执法合作与信息共享。加拿大领导人还邀请了沙特王储(chu)****・本・萨勒曼，不过后者已决(jue)定不出(chu)席。

2、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。