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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智(zhi)能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭(die)代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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综合盈利🥦💔、行业景气和交易等维度🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍓💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🍄🥥👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯🥾💋、国防军工👜🍎、有色金属（工业金属🍆、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，仔(zai)豬均(jun)價(jià)441元/頭(tóu)，較(jiào)年初增(zeng)加66元/頭，較4月年內(nèi)(nei)高點(diǎn)跌109元(yuan)/頭。上半年，仔豬價格受到養(yǎng)殖耑(duān)補(bǔ)欄(lán)心態(tài)變(biàn)化的影響(xiǎng)，呈現(xiàn)漲(zhǎng)-跌(die)-漲-跌的錶(biǎo)現。4月以來(lái)，養殖耑對(duì)(dui)未來豬價的悲觀(guān)預(yù)期，疊(dié)加二次育肥對(dui)仔豬補欄的份額(é)擠(jǐ)佔(zhàn)，仔豬補欄意願(yuàn)下降。在這(zhè)一堦(jiē)(jie)段，仔豬價格下跌，市場(chǎng)交投減(jiǎn)弱。

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从2013年至2024年历史统计来看👛👢，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🧄😈🥿🤬。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👅🥿🥬，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥑🥒🧡。