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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一(yi)目了然。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍅🍍，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👢🧡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥦；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💯🩰，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👠🍌，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💓🥕🩰👄，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥒。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升🥒🥦🍎，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高🥝。