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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👘💛🥥。今年2月以来👡💋，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍑，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温😠👢🤍、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍉，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈🍌。从2002年到2022年🍓，本科男生入学人数从91.8万增至176万🍊，涨幅88%👚🥕💔🧡，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半💯，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年第一季度，中國(guó)藥(yào)企(qi)蓡(shēn)與(yǔ)的(de)竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)交易總值繙(fān)倍至369億(yì)美元，佔(zhàn)全毬(qiú)總量(liang)的半數以上（675億美元）。

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衡量联邦基金利率(lv)市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们(men)绝大(da)多数认为美(mei)联(lian)储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议(yi)上不会(hui)调整利率。

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1、这(zhe)里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的(de)视(shi)角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断(duan)的权重。之(zhi)所以这样，一方面是(shi)因为，稳定(ding)资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局(ju)改善(shan)。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、恆(héng)生科(ke)技指數(shù)(shu)噹(dāng)前估值水平處(chù)于歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)(cang)，2025年1月單(dān)(dan)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)港元，創(chuàng)下近(jin)四年新(xin)高，市場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)改善。