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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配(pei)中資(zi)股，年初以(yi)來(lái)增配科技硬件與(yǔ)(yu)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總(zong)全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值(zhi)資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主(zhu)動資金相較(jiào)基準低(di)配(pei)中資(zi)股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)(shui)后(hou)配寘比例(li)下降。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年(nian)初以來配寘比例增(zeng)加最多的昰(shì)科技硬件(jian)與半(ban)導(dao)體(ti)，但減配消費(fei)、能源與原材料。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥿🍆🍒👄👅。5月总需求增速进一步反弹🍆，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💖。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👙💯🍎。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥻👗👿。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存(cun)長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一(yi)半左右(you)的(de)企業庫(ku)存集中在山東(dōng)、四(si)川地(di)區。下半年暫(zàn)未(wei)看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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1、据悉，这场历时三个多月的(de)大型展览，以(yi)古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有(you)重要(yao)历(li)史和艺术价值(zhi)的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦(qian)常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一(yi)场长达两个半(ban)小时的公益(yi)导览。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🥾，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍇。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍊，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🧡，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🎒🍄🍄🩱。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🤬🥒💗👘，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🥒🥿，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。