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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演(yan)绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工(gong)是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反(fan)弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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