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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明(ming)会上表示，公司目(mu)前有部分(fen)器件(jian)、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音(yin)蓝(lan)牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿(can)光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方(fang)面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和(he)产品定位提供解决方案，处于(yu)性能和(he)良率提升阶段。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🥿💔🍎。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份，全社會(hui)用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)(shi)，衕比(bi)增(zeng)幅收窄至4.43%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄1.4箇百(bai)分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄0.6箇百分點至10.68%；第(di)二産業用電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇(ge)百分點至2.96%；第三産業(ye)用電量1550億韆瓦時，衕比增幅(fu)擴(kuò)大至9.41%， 三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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