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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍊👠🧡🥒，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🎒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💌，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥑🍍👗；三是红利板块，包括银行、能源🤬🥾🥦、公用事业、电信运营商等。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后🎒👡🍊🧄💯，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅🥑。

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“繁花书房”里真的有一间(jian)书(shu)房，满墙(qiang)的书架里摆满金宇澄从(cong)上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这(zhe)些年的新书，但间或夹杂着(zhe)四五十年前的(de)旧版(ban)稀有书，就这么放着等读者来翻阅。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股(gu)，占公司(si)股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实(shi)现入主。

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1、结合细分领域中(zhong)观指标来看(kan)，受(shou)益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口(kou)量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高(gao)速增长，预计智能(neng)手机出货(huo)量边际回暖，消(xiao)费电(dian)子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保(bao)持(chi)稳健增(zeng)长。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、我们通过对指(zhi)标进行两次不同窗口期(qi)的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情(qing)绪正在(zai)拐头向下(xia)，对市场持(chi)中性态度。