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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💌👅，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正(zheng)意(yi)义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下(xia)行，进入增速(su)稳定波动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现金流(liu)收益率不断(duan)提升(sheng)。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的(de)提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮(lun)增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是重要(yao)的选股方向

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新乳業(yè)原昰(shì)(shi)新希朢(wàng)下屬的乳(ru)業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左(zuo)右。2019年(nian)1月上(shang)市。上市以來(lái)(lai)，劉(liú)(liu)永好未減(jiǎn)持過新乳(ru)業的股份(fen)，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司(si)股份。

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具体(ti)到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增(zeng)速(su)同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比(bi)转负至-1.1%，显示当前企业盈(ying)利仍面(mian)临一定(ding)压力，二季度上市(shi)公司盈(ying)利增(zeng)速可能会有阶段性回落。

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1、风险(xian)提(ti)示：创业板人工智能(neng)ETF华宝被动跟踪创(chuang)业板人工智能指数，该指数基(ji)日为2018.12.28，发布日(ri)期为2024.7.11。创业板人工智能指(zhi)数2020-2024年年度涨(zhang)跌幅分别为(wei)：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何(he)基金的持仓(cang)信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估(gu)的本基金风险等级为R4-中高(gao)风险，适宜积极型（C4）及(ji)以上的投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读(du)者任何(he)形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接(jie)损失负任(ren)何(he)责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的(de)业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥝，深市港股通净流入148.92亿港元。