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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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另一个罚单显示🥕，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载💌，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责😠。签字注册会计师郭春亮😈、卓红英为直接负责的主管人员。

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“天(tian)下沒(méi)有不散宴蓆(xí)，龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（天地(di)大觀(guān)）展今晚九點(diǎn)閉(bì)館后就撒展，三箇(gè)多月時(shí)間(jiān)真快，感謝(xiè)(xie)各(ge)位熱(rè)愛(ài)藝(yì)術的朋友指導(dǎo)。”龍美術館創(chuàng)辦(bàn)人劉(liú)益謙(qiān)6月29日18點多(duo)在朋友圈髮(fà)文説(shuō)。

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大公国际预计2025年下半年💝，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🤬，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥔🍉。

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)(bao)道(dao)，被擧(jǔ)報的公公婆婆首次麵對(duì)(dui)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)(shi)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引(yin)人關(guān)註。曾(ceng)某稱，不方便接(jie)受採(cǎi)訪(fǎng)(fang)，建議(yì)(yi)找調(diào)査(zhā)組了解情(qing)況(kuàng)。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🧅。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥕😠🍈🩰，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👞🍉，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元💓💕🥝、北证15亿元😡😈🥬。考虑到2025年7月解禁规模明显回升😠🍏，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。