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2025-08-15 16:48:05 作者：陈榆婷

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久久精品福利，⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面🥥💯，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说🥿😠💖，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡👞👜💖🎒，大盘风格(ge)略占(zhan)优🍒🍉👙。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动(dong)💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥😡🎒，加(jia)力实施(shi)增量政策”🥭，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化💝👄。第四，市场交易和增量资金层面🩱🍎，近期在以伊冲突缓和后🥔👡👢，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰🍓💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向🩱👡🧄。我们参考工业(ye)企业盈利(li)🌽、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域🍋。结合中观景气👜🍎、盈利能力、筹码分布、估值🥒👚、交易💯🧄🍋😻🥬、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度(du)👜，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属🍅🧄、贵金属🍌👞🥒👠、小金属）、计算机等👝。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池🍓💔👞🍉、国产算力🍏👜、非银金(jin)融(rong)🍓🌽🧡💋、国防(fang)军工、创新药👝🎒🥾。

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