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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😈🩰，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💟🍌，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥭🥻🧅👚，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2015年6月12日(ri)上證指(zhi)數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次(ci)高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)(hui)朢(wàng)5178點(dian)以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越2015年年(nian)中最高點的行業(ye)寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由(you)不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)(wei)2700點-3600點。

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