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1）中东地缘局势(shi)扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核(he)心因素仍(reng)在(zai)于自身的结(jie)构(gou)。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪(xu)推(tui)升能(neng)源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持(chi)续发力；结构上来看，前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速(su)轮动(dong)，部分获利盘存在止(zhi)盈(ying)需求。

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二(er)、市场下行风险的思考：稳定(ding)资本市(shi)场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当(dang)前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美(mei)国经济下行超预期，强化全(quan)球(qiu)衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中国全(quan)球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而预期提(ti)升、市场上涨后，验证的容(rong)错会有所(suo)降低，也(ye)可能成为扰动(dong)的来源。

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