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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍈🤍👘🍏，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数😈👅🌽。交易情绪方面👜🎒🌽👚，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👚💛💖🧄🧄，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💋。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥻🍒👞，对冲成本（年化）均有减小🥑👘🍄😡。资金面方面🍋🍌，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍓🎒、中小盘为ETF净流出主要方向。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长(zhang)，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中原证券指出😡🤍，随着行业景气度不断下滑😡，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👘🥕😠👚💓，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥾🥥🤍🥥，随着汽车🥦💓、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👗🍊😠🍒。

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网友：感觉很惭愧👄🥿，这些道理都是从十几年前就看熟了的，能背的，竟然还会时不时“不小心”动了用margin的念头🥝😻🍆，好在没有真的去做。

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