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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕(ti)银行板块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。

2、另(ling)一方面，下半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半(ban)年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象(xiang)，因此下半年出口压力较(jiao)大。从当前(qian)的货物(wu)贸易吞吐量来(lai)看，已转为(wei)零增长左右。