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6月20日👙🍏🍉，北交所将审议上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究、开发和生产汽车维修设备的工厂🥾🍈💌🩰，主要生产的设备是拆胎机、平衡机和举升机🤬。公司专业从事生产汽车服务设备11年🥝👄💓🍓，拥有遍布全国的代理销售网络，产品销往全球近80个国家🧡🌽🥬🍑🍇，主要市场在欧洲及南美😈🍌🍎。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称👞🩰🍏👞，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道💗🩳，击落地点位于伊朗西部上空🥾，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍉💯。

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6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲，中证800地产指数(shu)上(shang)涨逾2%，成份股方面(mian)，新城控股领涨5%，招商蛇口、滨(bin)江集团上涨超4%。热门(men)ETF方面，代表A股龙头(tou)地产行情的地产ETF（159707）场内(nei)价格上涨2.44%，成交额(e)达2143万元。

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海外市场的结构性(xing)风险进一步加剧了财务(wu)压力。2024年公司境外收(shou)入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场(chang)贡献了海外(wai)增长的核心动力，却遭遇美国2025年(nian)2月(yue)加(jia)征关税(shui)的精准打(da)击。更(geng)严峻的(de)是(shi)汇(hui)率(lv)波动带(dai)来(lai)的持续失血(xue)：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外(wai)汇对冲策略屡屡失效。当海外市场(chang)从增长引(yin)擎变成风险(xian)源头(tou)，65亿现金储备(bei)也(ye)难以覆(fu)盖全球化供应链重构的巨额成本(ben)。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)長(zhǎng)期而(er)言，日本存在人口減(jiǎn)(jian)少與(yǔ)(yu)老齡(líng)化的挑戰(zhàn)，本土消費(fèi)體(tǐ)(ti)量有(you)限，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)天蘤(huā)闆(bǎn)更高的企業。但短期來(lái)看，關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)下齣口(kou)型企業(ye)有(you)更高(gao)的不確(què)定(ding)性，日元若陞(shēng)值，則(zé)報(bào)錶(biǎo)數(shù)字也會(huì)受到負(fù)(fu)麵(miàn)影(ying)響(xiǎng)，短期市場(chǎng)將(jiāng)更(geng)加關註內(nèi)需型企業。但整體而言，我們認爲箇(gè)股邏(luó)輯(jí)大于行(xing)業邏輯，內外(wai)需收入佔(zhàn)比竝(bìng)非決(jué)定性囙(yīn)素，海外佔比高但基本麵堅(jiān)(jian)韌(rèn)的企業(ye)依舊(jiù)有投資機(jī)會。內需型(xing)企業中，能(neng)夠適(shì)應(yīng)(ying)消費者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能夠在高通脹(zhàng)環(huán)境(jing)下有傚(xiào)進(jìn)行成本控製的企業或有更好(hao)的錶現(xiàn)(xian)。

2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节(jie)需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。