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电商业务(wu)：物流与数字(zi)金融构筑护(hu)城河，巩固盈利(li)并加强用户获取。根(gen)据Google、Bain和Temasek报告，东南亚电商GMV预(yu)计在2025年和2030年将分别达到2，210美元和3，750美元，年(nian)复合增长(zhang)达12.1%。电商领域将以物(wu)流(liu)与数字金融服务为核(he)心，构(gou)建更强健的竞争壁垒，并提升盈利能力。数字金(jin)融服务（如消费信贷、支付、保(bao)险等）在电(dian)商生态内的渗透率预计将持续提升。1PL（第一方物流）的规模化效应将进一步显现，我们预计单均履约成本持续降(jiang)低，从而提升运营效率和用户体验(yan)。Shopee等头部平台将延续(xu)其稳健增长策略，例如在(zai)越南市(shi)场已见成效的全站免邮服务有望在评估(gu)后审慎推广至更多市场，我们预计此类举措将带动重点市场GMV实现额外增(zeng)长。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素💘🤍🥑，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍊。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👢💘。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整👡🥔🥑。

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三、进出口：2025/26年度中国(guo)棉花进口量预期值小幅(fu)调减，巴西棉花(hua)出(chu)口量预(yu)期值小幅调增。中美原则上达成协议框架，关注后续进展。

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把握市场东风，继首只“药ETF”（562050）发行成立🍄，并官宣即将于6月19日上市交易之际，华宝基金又迅捷启动港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的发行🥦🥻。自本周一（6月16日）起，该产品重磅开售，旨在帮助投资者有力把握港股创新药市场的战略性投资机遇👚💝👘🌽。据悉，港股通创新药ETF以恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）为标的指数，高纯度聚焦创新药产业链，截至2025.5.30🥭🧡，指数中前十大成份股合计权重已达75.63%🩳💓🥔。

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1、1-5月份，全国固(gu)定资产投资（不含农(nong)户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国(guo)固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增(zeng)长5.6%，制造业(ye)投(tou)资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下(xia)降2.9%；新建商品(pin)房销售额(e)34091亿元，下(xia)降3.8%。分产业看，第一产(chan)业(ye)投资同比增长(zhang)8.4%，第二产业(ye)投资增长11.4%，第三(san)产业(ye)投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣(kou)除房地产开发投资，民间投(tou)资增(zeng)长5.8%。高技(ji)术产业中，信息(xi)服务业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制(zhi)造业，专业技(ji)术服务业投资同比分别增长(zhang)41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含(han)农户(hu)）环比(bi)增长0.05%。

2、低利率環(huán)境下，紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)配寘性(xing)價(jià)比(bi)進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此(ci)外，紅利(li)資産由于具備(bèi)(bei)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)(ceng)資産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)(ce)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)(dui)于(yu)近期在成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言，紅利資産不失爲(wei)一(yi)箇(gè)優(yōu)質的資金再配(pei)寘方曏(xiǎng)。