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国内经济维持弱稳格(ge)局，基建或是下半年经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口(kou)压力或加大，以及(ji)消费边(bian)际效(xiao)果(guo)回落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数(shu)据和我们的草根调研，预计我国出口(kou)增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中性(xing)预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产(chan)政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新(xin)”资(zi)金有望进一(yi)步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的低(di)点可(ke)能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政(zheng)预期有(you)望形成有力支撑。

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2025年06月28日，浙江维康药业（**）股份有限公司发布《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会浙江证监局<行政处罚事先告知书>的公告》💞👜🍏💌。因维康药业涉嫌信息披露违法违规，浙江证监局拟决定对其给予行政处罚。

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1、市场之所以呈现这(zhe)种指数震荡，但结构行情(qing)活跃(yue)的特征，是与整体经济回报不(bu)足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）、存在(zai)结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的(de)。具体来看，

2、从对(dui)价值投资的理解上，我认为(wei)我们是完全一样的，因为价值投资(zi)的本质(zhi)就一点：买股票就(jiu)是买公(gong)司，买公司就是买公司未(wei)来现金(jin)流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨(tao)论如何来(lai)确定这个未来的现金流折(zhe)现到底大概会(hui)有多少的问题。我(wo)们的不同点主要(yao)会体现在能力圈的不同，每个人懂(dong)的东西都不同。当(dang)然，能(neng)力圈的差距也是有的，比如他们做股票投(tou)资的时(shi)间都比(bi)我(wo)长很多。