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齐翔腾达(da)：为确(que)保(bao)甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙(yi)酮装置进行例行(xing)停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时(shi)间为准。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧡，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🧄💯，处于历史中低位🍎💌，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、供应(ying)：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区(qu)硅铁生产利润环比持续下降(jiang)，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地(di)区硅铁即(ji)期生产利润约-300元/吨，宁夏(xia)地区也有近300元(yuan)/吨的亏(kui)损(sun)，但(dan)截止5月全(quan)国硅铁(tie)总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损(sun)状态下产量(liang)仍同比增加。当(dang)前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本(ben)持平，未来难有持续(xu)大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减(jian)弱。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料(liao)及化(hua)學製品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下(xia)行(xing)態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年整體(ti)化(hua)工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存(cun)在不確(què)定性(xing)；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的(de)重要的估值(zhi)錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放(fang)價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收(shou)縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)(rong)資。

2、值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮(liang)眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年(nian)一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。