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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续看到(dao)库(ku)存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚事件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为(wei)矿(kuang)价的底部，因为从成本和历(li)史出矿价格来看(kan)，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的(de)增加等信息不透明(ming)，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要(yao)谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际(ji)量级或低于公布数量，需(xu)要关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价(jia)）。

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