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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国(guo)产(chan)替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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机构调研来看，本周受到(dao)机构关注程(cheng)度最高的前5大个股依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😻🍅🥭、上市公司盈利偏弱🥾💋、政策基调积极🍎👡🥭、各类主题机会活跃🩰🍅💋👚，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👠👿。但战术层面👅👜🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🎒🥔👜💛。但在指数刚突破的2014年7月👜💯💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💟🍎🥒👜，房地产政策明显转向积极🍑，全国各地放开限购👄。2020年7月突破后形成的牛市🍋👠👙，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛🧡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👘。

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此外，資本市場(chǎng)還(hái)通過(guò)(guo)多項(xiàng)改革擧(jǔ)(ju)措，爲(wèi)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)營(yíng)造了(le)良(liang)好的社會(huì)雰(fēn)圍(wéi)。6月18日，證監(jiān)會(hui)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)(lu)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)開(kāi)幙(mù)式上髮(fà)錶(biǎo)主旨(zhi)縯(yǎn)講(jiǎng)錶示，近年來(lái)，證監會認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)髮展戰(zhàn)畧(lüè)，持續(xù)深化髮行上市(shi)、竝(bìng)購(gòu)重組、股(gu)權(quán)激勵(lì)等領(lǐng)域的適(shì)配性改革，優(yōu)化製度咊(hé)産(chǎn)品供給(gěi)，引導(dǎo)(dao)各類(lèi)資源加快曏(xiǎng)創新領域集聚，爲支持科技創新(xin)咊産業(yè)轉型(xing)陞(shēng)級(jí)提供了重要支撐(chēng)。

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