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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云(yun)服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值(zhi)有望释放(fang)。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂(chang)商AI资(zi)本(ben)开支投入有望(wang)延(yan)续较高增速，AI基础设(she)施(shi)需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块厂(chang)商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够(gou)将关(guan)税影响通过提(ti)价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们判断关税(shui)对海(hai)外通(tong)信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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