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在“电风扇”式的轮动行情中💖🥝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🩳🥕💔，而当前创新药🧅💔🍄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥻😻🤬。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💞，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍉🍅，呈现出阶段性见顶的信号🍉🩱。中长期维度来看🍋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍅😠🎒。但对于重视时间成本的投资者而言🍓🩳，在短期波动思维下🧅👛，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💟，在“守住胜利果实”的心态下😈🍆🍈，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😻💓，选择性价比更高的方向👛😠🥭。从近期算力通信、传媒修复👡🤬、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、当(dang)下投资者仍应谨慎(shen)，勿在情绪(xu)高点盲(mang)目追高(gao)。配置上(shang)看好三条主线：一是(shi)黄金、稀(xi)土、核电设备等(deng)安全资产，建议适度配置并密切(qie)关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估(gu)值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业(ye)与类债属(shu)性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、甲醛展朢(wàng)：預(yù)計(jì)本週國(guó)內(nèi)甲醛市場(chǎng)窄幅整理。本週供應(yīng)預計較(jiào)(jiao)上週調(diào)整(zheng)有限；需求(qiu)方麵(miàn)，下遊(yóu)闆(bǎn)材行(xing)業(yè)需求季節(jié)性收縮(suō)，疊(dié)加天氣(qì)囙(yīn)素，預計增(zeng)量有限，多(duo)維(wéi)持剛(gāng)需(xu)採(cǎi)買(mǎi)爲(wèi)主；預計甲醕(chún)或以(yi)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)爲主，價(jià)格多窄(zhai)幅調整，成本耑(duān)給(gěi)予甲醛(quan)一定支撐(chēng)，需(xu)密切關(guān)註下遊闆材長(zhǎng)庫(kù)存水平情況(kuàng)，關註上下遊採(cai)買節奏。