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不难看出，如果从去年(nian)924开始每(mei)一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超额(e)收益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市(shi)场上涨(zhang)区间1）去(qu)年924行(xing)情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则(ze)转向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全(quan)跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明(ming)港股市场的结构(gou)性行情有多么(me)强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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2、► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股👙😈。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表👅🍍🍓，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。