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瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯(bo)特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者(zhe)的操作方式是尽(jin)可能快地买入屏(ping)幕上的任何看涨期权，毫不考(kao)虑成(cheng)本(ben)。更不用说一些(xie)投机者正在对冲空头头寸。”

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期💯💕👿💌，进而A股供需格局改善拐点可能推后🧅👙😈。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💝、市场上涨后🌽🍎，验证的容错会有所降低👿💞，也可能成为扰动的来源💯👅🥒。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💘💘🍊，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💖🥒👞，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍉💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👞💖🥥🌽，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💌🥻。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍍🥝👞🥥，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍌，港股更为受挫💯，24年5-8月恒生指数跌-15%🍏，万得全A -10%😡💯💔🥾，AH溢价指数从133升至151。当前来看💯，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👡🧡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🎒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲👞💞🩱。

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1、債(zhài)券指數(shù)化投資時(shí)代正在加速(su)而來(lái)。繼(jì)年初首批8隻基準做(zuo)市信用債ETF成立后，債券ETF有(you)朢(wàng)再次迎來新品。據(jù)悉，多傢(jiā)基金公司厲(lì)兵秣馬(mǎ)(ma)，即將(jiāng)(jiang)上報(bào)首批科(ke)創(chuàng)債ETF。此(ci)外，債券ETF總槼(guī)糢(mó)突破3000億(yì)元，迭創新高。隨(suí)着債(zhai)券創新品種的持續(xù)推齣(chū)，債券市場(chǎng)有(you)朢吸引更多資金入市(shi)，助(zhu)力實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。

2、关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小🍆👅，影响主要体现在上游原材料🤍💓👠💝、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游🥬🍄。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大🍓、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税😠👘，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格🥬、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点🥻🍍💕。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链🧡🧄💞，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时💖🍌，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%💘😻，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地🥒，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右👝，直接影响有限。