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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上(shang)下游(you)环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉(la)大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上(shang)游零部(bu)件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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