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1、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉(jue)理解应(ying)用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政(zheng)策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待(dai)。

2、中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头👜💔，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心充足。”