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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波(bo)动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈(tan)判的两则消息或(huo)对市场情绪产生较大影响。一是中美代表(biao)团合影中未出现(xian)公安系统相(xiang)关人员，这意味(wei)本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关(guan)议题，更多聚(ju)焦其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与我们一直以(yi)来的预期基本相符，但市场一(yi)度对“降关税”抱有预期。二(er)是权威(wei)媒体“玉渊(yuan)谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表(biao)态公开批评，引发(fa)了市场对(dui)中美谈判受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产(chan)生了较大影响，成为当日股市波动的核心催(cui)化剂。

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今年 5 月(yue)在白宫会面(mian)时(shi)，卡尼称特朗普(pu)为 “变革性(xing)总统”，对其表示恭维(wei)。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡(ka)尼选择不立即(ji)宣布(bu)报(bao)复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善(shan)。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这(zhe)种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的(de)节奏一(yi)致。

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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)(tan)判等存在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐(ou)洲內(nèi)需。我(wo)們(men)的基準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根(gen)據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲(zhou)的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)(xiang)，而不確定性帶(dài)來(lái)的間接影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也在最新(xin)的WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)測，從今年1月的1%下調到4月的0.8%，與(yu)去年增速持平。

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1、根(gen)據(jù)此前消息(xi)，6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的生傚(xiào)日。這(zhè)次調樣(yàng)的指數包括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市(shi)指數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指(zhi)數以及滬深(shen)300、中(zhong)證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨(kua)市場(chǎng)(chang)指(zhi)數。

2、上述75隻權(quán)益産(chǎn)品中，指數(shù)類(lèi)産品有20隻，其中ETF及(ji)ETF聯(lián)接基(ji)金有14隻，4隻一般被(bei)動(dòng)指數産(chan)品以及2隻指數增強(qiáng)産品。