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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍑🥭🍓😡，港股PB🍎、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥔🧅，风险溢价随弱美元回摆🥻🥬🍇💗，难言泡沫化。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🌽🍏，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥬，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、5、总结：供需结构难有明(ming)显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰(meng)硅产(chan)量再度大幅下滑难度较大，下半(ban)年有供应增量预期，需(xu)求端(duan)改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本(ben)端的支撑预计增强，锰矿价格和电(dian)力成(cheng)本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年(nian)期价重心或(huo)略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度(du)不看太高。