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谈及此次“撤(che)单”原因，一名接近开源证券的人士(shi)向券(quan)商中国记者(zhe)表示，由(you)于国有企业连续聘任(ren)同一会计师事务所原则上不能(neng)超过8年，所以该发(fa)行人要更换会计师(shi)事务(wu)所，明年还会继续申报(bao)IPO。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的(de)可(ke)能性较大。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥑💗🍌，科技互联网龙头与ROE基本匹配👞，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥻🥾，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍇，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👝🥑。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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