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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现(xian)金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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