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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇，红利也开始滞涨🍇👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥦👘🍄🥻，YU7大热、欧洲延缓停售油车😡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍊🍒🩲。三季度A股科技企业IPO重启🍎🍒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥿🍌。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成(cheng)树脂等板块部分个股(gu)涨幅居前。截至收盘(pan)，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回(hui)为主，净赎回规模靠前的主要(yao)为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及(ji)上证50ETF小幅净申(shen)购。

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1、2025年6月11-12日💯，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👡、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💋，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👘🥥💯💘，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍆，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💌🍑，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👿👄🍉，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👝、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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