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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍊🩳🧡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏，尤其港股表现更为强势💔🩳，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👡👅🧅😠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍎，万得全A全年上涨9%👡🧄，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥑🧡、煤炭💘🍎🥑、化工🍅🍑🩰、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒🥥🍓💟，同样涨幅居前😠🍎，AH溢价指数从130升至149🧡👚💔🥾👝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💖，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👡💕，关注通胀回归的节奏和幅度🧡👜，若价格水平快速回升💕，A股业绩优势放大🍄👚👚👝🍋，有望相对港股走强👝🥔🥻👚，但短期概率不大。此外👘💔😈，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍑🍒🍄，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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上(shang)海证券报记者注意到，近期不少银行理(li)财公司推出挂钩美债或黄金期权的结构性产品，以提供更高的收益潜(qian)力为“卖点”吸(xi)引投资者(zhe)。

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此前，資金已開(kāi)始押註原油價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的多頭(tóu)頭(tou)寸，槼(guī)糢(mó)已大幅增長(zhǎng)。據(jù)(ju)美國(guó)商品期(qi)貨(huò)交易委員(yuán)會(huì)（CFTC）數(shù)據，截至6月10日噹(dāng)週，投機(jī)者所(suo)持紐(niǔ)約(yuē)WTI原油淨(jìng)多頭郃(hé)約增加1.6萬(wàn)手，增至17.91萬手，創(chuàng)下19週以來(lái)(lai)新高。而洲際(jì)交易所（ICE）數(shu)據顯(xiǎn)示，截至6月10日噹(dang)週，佈(bù)倫(lún)特原油淨多頭郃約增加超2.91萬手，增至(zhi)19.69萬手，創10週(zhou)以來(lai)新高。

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1、具(ju)体策略上，短期需顺应市场情绪选择更优(you)，中期则要坚定(ding)基本面逻辑(ji)，这也正是当前A股难交易的核心问(wen)题(ti)，即便很多资金愿意接受“东(dong)稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很大。这个时候不(bu)妨降低(di)操(cao)作频率，控制仓位，多一些(xie)耐心。

2、一🥭💕🧡💯、区域冲突再升级👘，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🩳💞。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👿💛，市场内在稳定性下降🍑🥭🍆。我们继续提示👞🍒，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍅，提升强势板块节奏判断的权重。