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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥝，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😈🍊，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💟，核心资产泡沫破灭💕🍑👗，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩱🧄🤍🥭，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👝，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥒💗👡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲，港股21年全年净利润增速21%🩰💗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧅，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💌，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍈🍋🤍，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍍💝🩱。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求(qiu)，在外部不(bu)确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场(chang)主线快速轮动的环境下(xia)，建议关注估值较(jiao)低的细分板块(kuai)。第三(san)，政策提振下的大消费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释(shi)放。

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二(er)昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改(gai)革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)(guo)人大予以支持；要充分運(yùn)用深(shen)圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立(li)灋(fa)權(quán)，將(jiāng)重大(da)擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方(fang)灋(fa)律(lv)灋(fa)槼(guī)(gui)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

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Faust指出，本周议息会议的关键在于💯，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大🥦👝🍍，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”🥬🩳🍈，但目前为止🧄🎒，美联储尚未明显倾向于任一方向。

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2、决定市场是让你致富还是(shi)让你在路(lu)边 “流(liu)血” 的唯(wei)一因(yin)素，是市场下(xia)跌时你会(hui)怎么做。因为 10% 的市场调整(zheng)和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料(liao)到的。如果你要投资(zi)股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场，但市场波动实际上是不可预测(ce)的。