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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥦🍒。这个判断有什么下行风险👚🥔？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💟👝，比如财政、货币🤍、经济数据验证🧡💛🩱🌽。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍅💕🌽，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💛💯。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👞😡💖。

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加拿大(da)民众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大(da)应(ying)成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事(shi)。加拿大人赴美旅行量骤降(jiang)，周(zhou)六(liu)加拿大境内出现**特朗普的(de)活(huo)动，与(yu)美国(guo)数(shu)十个主要城市的 “无君主” **相呼应。

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“实际上，我们(men)还没到那一步(bu)，” 这位以(yi)色列官员称，“如果在某个时(shi)候，美国决定扮演进攻性角色，我认为我们不会试图说(shuo)服他们放弃 —— 但这不是我们的要求，” 该官员补充说，这样的举措将是美国的**决(jue)定。

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2、我们认为下半年🥔🥦🍇，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👢🍒，主要受美国经济放缓的推动👜💝。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🍋👘，但增长边际放缓💋👞，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）👿🍏🩲。非美地区相对于美国🍒👞，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正👡🍓。但是需要注意的是🍌🎒👅💓🥒，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🥝；另一方面👚💋，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。