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過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強(qiang)勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于(yu)A股上(shang)證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分(fen)位。今(jin)年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月(yue)19日恆生指數(shu)漲(zhang)23.5%，衕(tòng)(tong)期(qi)上證(zheng)指數2.2%，AH股(gu)溢價指(zhi)數從145降至129。之后受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)(chang)下跌，港股(gu)較(jiào)A股跌幅更(geng)深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着(zhe)特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更(geng)強的(de)彈性(xing)，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度(du)下(xia)行，降至歷(lì)(li)史低位。

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2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的(de)约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态(tai)度(du)。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中(zhong)受(shou)益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收(shou)来(lai)自于美国），但(dan)我们的行业分析师指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的(de)风险(xian)，一是美国(guo)和全球经(jing)济增长是否边(bian)际放(fang)缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成(cheng)本和(he)收入端(duan)的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美(mei)元计价(jia)的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减(jian)美国处方药价(jia)格，也(ye)可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也能(neng)在财政转向中受益的公用事(shi)业和电信，整体仍然以政策(ce)驱动内需为主线。