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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内(nei)上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨(zhang)65.02%。尤其是最近两年，资金对高(gao)股息风格偏好显著，银(yin)行(xing)指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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吃(chi)喝板块近期(qi)持(chi)续(xu)回调，但于当(dang)前(qian)位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推(tui)出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中(zhong)长期配置机(ji)会逐步到(dao)来。另一方面(mian)，经过(guo)前(qian)期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十(shi)年(nian)较低位置，叠加(jia)行业龙(long)头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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从时间成本及行情波段视角看🍒🤍👄👡🥿，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🥭💞👞🥒。从近期算力通信👅、传媒等板块修复🥥，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用😡、可控核聚变、军工👿🩳👢、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🩲🎒，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、1、国际形势：地缘政治扰(rao)动，逆全球化趋势加剧，自(zi)主可(ke)控需求迫切(qie)，从国家安全、信(xin)息安全、产业安全(quan)的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加(jia)速发展的必要性；

2、“美國(guó)與(yǔ)今晚對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)無(wú)(wu)關(guān)，” 特(te)朗普在週六晚該(gāi)地(di)區(qū)新一輪(lún)襲擊期間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)(xie)道，“如菓(guǒ)我們(men)(men)以任何方式受到伊朗的攻擊，美國武裝部隊(duì)的全部力量將(jiāng)以前所未有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)們。然而(er)，我(wo)們(men)可以輕(qīng)鬆(sōng)(song)促(cu)成伊朗咊(hé)以色列之間的協(xié)議(yì)，結(jié)束(shu)這(zhè)場(chǎng)(chang)血腥衝(chōng)突！！！”