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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行(xing)通道(dao)，万得全(quan)A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一(yi)。当前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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行业数据方面，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降🍋🍆，同比降幅继续收窄🍈🥒。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%💌🎒🍊；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%😡，降幅比上月收窄0.4个百分点🩰🍄，其中上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%🩳🥾🩰👘。

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