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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有(you)望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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2、⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车(che)等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场(chang)方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合(he)作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。